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宏一には明子という恋人がいるが、ふとした機会から裕子とテレホンフレンドになった。裕子と電話を通して、互いに自慰をしながら空想のセックスをするのだ。幾度かテレホンセックスをした彼は実際の裕子に会ったが、ホテルに誘うと彼女は怒って帰ってしまった。しかし、それは彼女の本心ではなかったが宏一には見ぬけなかった。明子は彼から去り、彼はまた明子と会って体を求めたが不能におわった。しかし…。
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